Permettre à chaque client d'obtenir le style de gestion qu’il désire est essentiel pour Montaigne Capital. C’est pourquoi une large gamme de mandats a été développée. Les mandats peuvent par ailleurs être totalement personnalisés.
Gamme de mandats « Convictions »
Montaigne Capital a développé une gamme de mandats « Convictions », laquelle permet de suivre les titres les plus prometteurs sélectionnés par nos gérants.
Cette offre se caractérise par une connaissance approfondie des valeurs en portefeuille. L’objectif est de détecter, grâce à une analyse rigoureuse de chacune des sociétés, de leur secteur d'activité et de leurs dirigeants, celles qui présentent un très fort potentiel. Cette selection inervient souvent dans l’univers des valeurs moyennes, ou des sociétés positionnées sur des activités cycliques en retournement. Le portefeuille est concentré sur les plus fortes convictions de succès. L’investisseur contribue ainsi à soutenir des projets industriels dont il connait les atouts et comprend les défis, ou supporte l'effort de retournement de belles sociétés momentanement en difficulté, tout en bénéficiant de leur retour à une meilleure fortune.
La gamme se décline selon plusieurs niveaux d’exposition, du profil prudent au profil offensif. Un mandat spécifique permet de déléguer à Montaigne Capital l’allocation optimale du portefeuille dans le temps, selon les conditions de marché.
Résumé des principales caractéristiques :
Support : | Principalement Actions |
Type de gestion : | Analyses détaillées de valeurs |
Spécificités : | Meilleures convictions |
Titres en direct / OPCVM : | En direct principalement |
Nombre de lignes en portefeuille : | Modéré |
Niveau de risque : | Ajustable |
Gamme de mandats « Diversification »
Afin de pouvoir proposer une forte diversification à des portefeuilles dont la taille ne permet pas un accès direct à toutes les classes d’actifs, notamment aux marchés obligataires ou monétaires, Montaigne Capital a développé la gamme de mandats « Diversification ».
Cette gamme permet de diversifier l’exposition du portefeuille entre plusieurs classes d’actifs à travers l’achat de titres en vif, actions principalement, ou par le biais de fonds communs de placements, pour les marchés plus spécialisés (obligataires, émergents, marchés à terme, etc.).
Cette variété de support permet de créer pour chaque client une allocation d’actifs personnalisée, correspondant aux niveaux de rendement et de risque qu’il désire. Cette composition peut bien entendu évoluer au fil du temps. Un mandat spécifique permet de déléguer à Montaigne Capital l’allocation optimale du portefeuille selon les conditions de marché.
Résumé des principales caractéristiques :
Support : | Actions et Fonds communs |
Type de gestion : | Multiples |
Spécificités : | Diversifié |
Titres en direct / OPCVM : | Mixte |
Nombre de lignes en portefeuille : | Modéré |
Niveau de risque : | Ajustable |
Mandat profilé « Cellule patrimoniale »
Initialement développé pour la gestion des capitaux d’une famille d’industriels français, ce mandat offre la possibilité de bénéficier d’une gestion de type patrimonial haut de gamme.
Ce profil allie diversification et convictions de manière équilibrée, dans une perspective de gestion du risque global du portefeuille.
Chaque support d’investissement (actions, obligations, produits monétaires, OPCVM, etc.) est d’abord sélectionné pour son attractivité propre, selon des critères d’espérance de rendement ou de plus-value à long terme, de perception du niveau de risque, de liquidité ou de solidité financière. La diversification du portefeuille est ensuite assurée par des analyses de compatibilité des valeurs entre elles, à travers des tests de corrélation ou des analyses d’effets de cycle. Des stratégies innovantes pourront de plus être mises en œuvre pour diminuer le risque global du portefeuille.
La cellule patrimoniale veille constamment à préserver le meilleur intérêt de ses clients, en intégrant au processus de prise de décisions de multiples autres facteurs, tels que l’attractivité fiscale de chacun des investissements.
Résumé des principales caractéristiques :
Support : | Diversifiés |
Type de gestion : | Equilibre dynamique |
Spécificités : | Développement du patrimoine |
Titres en direct / OPCVM : | Mixte |
Nombre de lignes en portefeuille : | Modéré à important |
Niveau de risque : | Modéré |
