Notre mode de fonctionnement
Montaigne Capital s'est spécialisée dans la gestion action en titres vifs. Vous pouvez suivre à chaque instant le contenu de votre portefeuille. Le support de vos investissements peut être:
- un compte titre ordinaire
- un plan d'épargne en actions (PEA)
- un contrat d'Assurance Vie
Nous pouvons bâtir sur chacun de ces supports une gestion qui vous est personnalisée. Notre mode de fonctionnement privilégié est le mandat de gestion, tout en maintenant un échange fructueux avec chacun de nos clients. Peu de gestion impersonnelle chez nous. Voir des clients se pencher fréquemment sur les stratégies mises en place dans les portefeuille nous ravit.
Nos services de gestion
Nous vous proposons donc :
- la gestion déléguée (mandat de gestion), coeur de notre métier: vous nous confiez la gestion de vos avoirs selon un mandat personnalisé que nous définissons ensemble.
- le conseil patrimonial: offre en cours de développement, nous vous proposons des conseils d'ingénierie patrimoniale, des réponses à vos problématiques fiscales via nos partenaires, ou des outils de reporting vous permettant de consolider tous vos actifs sur un même rapport de gestion préparé par nos soins, sans nécessairement confier l'intégralité de vos avoirs à Montaigne Capital.
- la gestion conseillée: vous préférez garder la main sur vos portefeuilles mais voulez profiter d'échanges avec nos gérants, avoir accès à des publications spécialisées et bénéficier de conseils de gestion.
