Notre mode de fonctionnement

Montaigne Capital s'est spécialisée dans la gestion action en titres vifs. Vous pouvez suivre à chaque instant le contenu de votre portefeuille. Le support de vos investissements peut être:

- un compte titre ordinaire

- un plan d'épargne en actions (PEA)

- un contrat d'Assurance Vie

Nous pouvons bâtir sur chacun de ces supports une gestion qui vous est personnalisée, en fonction de critères objectifs, déterminés avec vous : objectifs d'investissement, durée prévue du placement, tolérance au risque, etc.

Notre mode de fonctionnement privilégié est le mandat de gestion, tout en maintenant un échange fructueux avec chacun de nos clients. Voir des clients se pencher fréquemment sur les stratégies mises en place dans les portefeuilles nous ravit.

 

 

 

 

Nos services de gestion

Nous vous proposons donc :

 

- la gestion déléguée (mandat de gestion), coeur de notre métier: vous nous confiez la gestion de vos avoirs selon un mandat personnalisé que nous définissons ensemble.

- le conseil patrimonial: transmission, organisation, optimisation de votre patrimoine. Nous vous proposons des conseils d'ingénierie patrimoniale, des réponses à vos problématiques fiscales via nos partenaires. Nous pouvons également vous proposer des outils de reporting qui permettent de consolider tous vos actifs sur un même rapport de gestion préparé par nos soins, sans nécessairement confier l'intégralité de vos avoirs à Montaigne Capital.